Le fonctionnement
Vous téléversez. Life Box organise.
Le travail difficile n'est pas de conserver des fichiers : c'est de savoir ce que l'on possède et où cela se trouve. Life Box s'occupe de cette partie.
Étape 1
Téléversez ce que vous avez déjà
Testament, polices d'assurance, relevés bancaires, actes, cartes d'identité, avis de cotisation. Aucun classement préalable n'est requis : envoyez le dossier tel quel.
Étape 2
Life Box comprend et classe
Chaque document est lu automatiquement afin d'en dégager le type, l'institution, les dates importantes et les personnes nommées. Le résultat devient un élément — « Compte chèques », « Police d'assurance vie », « Notaire » — auquel les documents se rattachent.
Étape 3
Vous confirmez ce qui compte
Lorsqu'un renseignement est incertain, Life Box vous pose une question courte plutôt que de deviner. Vous gardez le dernier mot sur tout ce qui est inscrit dans votre boîte.
Étape 4
Vous nommez les personnes de confiance
Liquidateur au Québec, exécuteur ailleurs au Canada, conjoint, enfant majeur, mandataire. Vous décidez qui peut obtenir quoi, et à quelles conditions.
Étape 5
La révision annuelle
Chaque année, quelques questions ciblées : une chose à la fois. Un déménagement, un nouveau compte, une police échue ou un liquidateur à changer sont repérés avant que cela devienne un problème.